相続・贈与
相続が発生した後の申告はもちろん、生前贈与や事業承継など、将来を見据えた相続対策までサポートするプランです。『何から手をつければよいか分からない』『家族にできるだけ負担をかけたくない』という方と一緒に、状況に合った進め方を考えていきます。
サポート内容の例
相続税に関して、次のようなご相談・サポートを行います。
・相続税がかかりそうかどうかの簡易シミュレーション
・相続財産（不動産・預貯金・有価証券など）の整理方法のアドバイス
・遺産分割の方向性を考えるための数字面の整理
・相続税申告書一式の作成・提出代行
・ 生前贈与や事業承継に関する税務上のポイントのご説明
ご家族の状況やご希望をお伺いしながら、『今できること』『将来に向けて準備しておきたいこと』を一緒に整理していきます。
ご相談の流れ
1．お問い合わせ
フォームまたはLINEよりご連絡ください。相続が発生しているか、生前対策のご相談かなど、簡単にお知らせください。
2．初回面談
オンラインまたは対面で、家族構成や財産の概要、現在のお悩みやご希望を丁寧にヒアリングします。
3．必要なサポート内容とお見積りのご提案
相続税申告が必要かどうか、生前対策の有無などに応じて、必要なサポート内容と料金の目安をご提案します。
4．資料の収集・整理
固定資産税の納税通知書や預金通帳、不動産の登記事項証明書など、必要な資料のリストをお渡しし、一緒に整理していきます。
5．申告書の作成・今後の対策のご提案
相続税申告が必要な場合は申告書一式を作成し、内容をご説明のうえ提出までサポートします。あわせて、今後の相続や贈与についての考え方もお伝えします。
よくある質問
Q．相続税がかかるかどうか分からないのですが、相談してもよいですか？
A．はい、大丈夫です。まずは簡単なヒアリングと概算のシミュレーションを行い、申告が必要かどうかの目安をお伝えします。
Q．まだ相続は発生していませんが、生前対策のご相談もできますか？
A．はい、可能です。将来の相続を見据えて、贈与や事業承継の進め方などについて一緒に考えていきます。
Q．家族にはまだ詳しく話していないのですが、個別に相談できますか？
A．はい、個別のご相談も承っています。どこまでご家族と共有するかも含めて、一緒に整理していきましょう。